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该剧以1972年为背景，讲述了首位黑人女联邦调查局特工（瑞秋·希尔森饰）前往美国西南部，招募了一位胆大包天的逃亡司机（乔什·霍洛威饰），大胆行动，试图摧毁一个日益壮大的犯罪集团（由基思·大卫领导）。然而，正如艾布拉姆斯参与的项目通常的情况一样，事情并不像最初看起来那么简单。

阿里埃拉是一位来自圣保罗的勤劳年轻女子，她爱上了一位迷人的伦敦商人，但却被他用阴险的“情郎”手段胁迫卖淫。

路基完（宋仲基 饰）逃离朝鲜后，在比利时难以获得难民身份。在那里，他遇到一名失去所有希望、意志消沉的女子（崔成恩 饰）。