聂风（赵文卓 饰）依旧被魔性控制着心智，并因此同步惊云（何润东 饰）展开了一场恶战，势均力敌的两人一时间难以分出高下，双双跌落山崖，聂风因此而恢复了本性，而步惊云却就此失去了音讯。聂风本以为步惊云已死，谁知他漂流到了一个小小渔村之中，被盲女紫凝（陈怡蓉 饰）和她的父亲救起，并且在机缘巧合之下得到了绝世神剑。
故事发生在1941年的中国，纷飞的战火让百姓们的生活陷入了穷苦和困顿之中。桂庭（高鑫 饰）无法忍受拮据的生活，抛弃了妻子雪儿（贾静雯 饰），和一直爱慕着他的富家小姐廖婉贞（许榕真 饰）走到了一起。绝望之中，雪儿想到了了结自己的生命，却在命悬一线之际被白朗（黄少祺 饰）救下。
魔教教主任我行（李立群 饰）无故失踪，左护法曲洋被指为凶手，曲洋绑架了任我行的女儿任盈盈（袁咏仪 饰），消去了任盈盈的记忆，以父女相称，两人隐姓埋名，过着平静闲散的日子。东方不败接替任我行成为了新一任的教主，并且得知了曲洋的下落，他决定夺回任盈盈。
“鲁班神斧门”传人朱停（杨树 饰）得知陆小凤（张智霖 饰）手中持有伪造的大通宝钞银票后，差捕头将陆小凤骗入天牢。原印版朱停已毁，须找到朱停师兄岳青（唐启龙 饰）再刻新版，但岳已死于几年前的瘟疫。唯一能...
